Erica se rend à Bangkok pour rencontrer les lieutenants internationaux de la Cinquième Colonne. Ils n'acceptent pas facilement son autorité en tant que leader, même si Eli Cohn lui a passé la direction avant sa mort. Elle a besoin de faire ses preuves.
Erica se rend ensuite à Hong Kong pour retrouver Veena Rai, le médecin qui s'occupait d'elle pendant sa grossesse.
Kyle et Erica se rendent dans un appartement hautement sécurisé appartenant à M. Rai et exigent des réponses à leurs questions. Toutefois, le Dr Rai préfère se suicider plutôt que de divulguer des informations mais c'est alors qu'Erica découvre qu'elle est un visiteur.
Ils découvrent des documents qui révèlent une certaine histoire du programme de reproduction à l'échelon mondial, et apprennent que Tyler est l'un des 29 candidats pour cette expérience, chacun se situant dans les 29 villes où les vaisseaux se sont positionnés.
Pendant ce temps, Joshua informe Anna que les niveaux de phosphore de Tyler sont encore trop faibles. Anna demande à Joshua d'essayer d'augmenter la concentration de phosphore dans le sang de Tyler, mais aussi, elle lui demande de chercher un autre candidat pour le programme d'élevage au cas où Tyler ne suffirait pas ou ne serait plus disponible. Ils trouvent alors un autre garçon du nom de Raphaël. Elle demande encore une fois à sa fille de diertir ce garçon.
Anna révèle aussi à Joshua qu'elle a sauvé une dernière reine "oeuf". Elle pense que sa fille est derrière le génocide de ses oeufs. Joshua prévient Anna que toutes leurs expériences à ce jour ont été des échecs. La croissance des oeufs n'aboutit pas... Anna demande alors à Joshua d'expérimenter sur la fille hybride de Ryan car elle présente les deux ADN.
À la suite de ces expériences, la fille de Ryan parvient à se guérir elle-même de la douleur que lui inflige les Visiteurs et elle n'a donc plus besoin de la félicité d'Anna.
Lisa rencontre à nouveau Diana, qui lui rappelle qu'Anna ne doit jamais soupçonner qu'elle vient la voir et surtout qu'elle ne doit jamais montrer ses émotions et ne faire confiance à personne. Cependant, cette dernière n'y parvient pas car ses sentiments à l'égard de Tyler l'empêche de divertir Rafael comme Anna le lui a ordonné ! Anna soupçonne l'allégeance de Lisa et demande à Joshua de la tester.
Pendant ce temps, grace aux informations extorquées à Hong Kong, Erica parvient à convaincre les lieutenants de la cinquième colonne des autres pays de la soutenir et de lui faire confiance. Ils ont l'intention d'empêcher le dernier groupe de jeunes du programme "vivre à bord" d'arriver à leur point de destination.
Fin -
